ČD: Uplasowano obligacje o wartości 500 mln euro

ČD: Uplasowano obligacje o wartości 500 mln euro
© České dráhy
Czeska spółka kolejowa České dráhy (ČD) z powodzeniem wyemitowała euroobligacje o łącznej wartości 500 mln euro. Uprzywilejowane niezabezpieczone obligacje mają roczny stały kupon w wysokości 3,75% i zapadają za pięć lat, w 2030 roku.

Erste Group Bank AG i BNP Paribas działały jako wspólni globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu, podczas gdy ING Bank N.V., KBC Bank NV i Raiffeisen Bank International AG działały jako współprowadzący księgę popytu.

Ostateczna księga zamówień, składająca się z prawie 200 inwestorów, przekroczyła 3 miliardy euro, co stanowi ponad sześciokrotność wielkości emisji.

"Wracamy na międzynarodowy rynek kapitałowy po trzech latach w świetnej formie. Wyniki finansowe ČDsą pozytywne już trzeci rok z rzędu", mówi Michal Krapinec, Prezes Zarządu, kontynuując: "Pozyskane środki przeznaczymy na modernizację taboru i refinansowanie wcześniejszych zobowiązań".

Obligacje były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu i zostały zakupione głównie przez inwestorów instytucjonalnych. Dominowali zarządzający aktywami i firmy ubezpieczeniowe z 81% subskrypcji, a następnie banki z 16%. Jeśli chodzi o region, największy udział przypadł inwestorom z krajów niemieckojęzycznych, a następnie z Wielkiej Brytanii, Europy Środkowo-Wschodniej, Francji i krajów Beneluksu.


Dołącz do naszego kręgu wtajemniczonych: Otrzymuj cotygodniowy raport, który pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję!

Najnowsze wiadomości kolejowe

Najważniejsze wiadomości