Firma Akiem sfinalizowała refinansowanie zielonego długu uprzywilejowanego o wartości 1,52 mld euro, co ogłoszono 8 kwietnia 2026 r. w Saint-Ouen.
Pakiet finansowy obejmuje 7- i 10-letnie kredyty bankowe oraz emisje prywatne skierowane do inwestorów europejskich i amerykańskich, o terminach zapadalności wynoszących 15 i 20 lat. W wyniku tej transakcji całe zadłużenie spółki Akiem posiada obecnie oznaczenie „zielone”. Refinansowanie zwiększa również limit środków na inwestycje (CAPEX) spółki do 700 mln euro w celu wsparcia rozbudowy floty.
Akiem rozszerzył grupę bankową do 14 banków europejskich i pozyskał czterech inwestorów w ramach oferty prywatnej. Firma oświadczyła, że refinansowanie pozwala wydłużyć i zdywersyfikować profil zapadalności zadłużenia, a jednocześnie wzmocnić bilans.
Crédit Agricole CIB pełnił funkcję wyłącznego doradcy finansowego i ratingowego oraz współagenta ds. oferty prywatnej. ING pełnił funkcję doradcy ds. ekologicznych, współagenta ds. oferty prywatnej oraz koordynatora zabezpieczeń. Doradztwo prawne dla Akiem zapewniła kancelaria Linklaters w Paryżu, a dla kredytodawców – kancelaria Clifford Chance (Paris) LLP.
Refinansowanie zostało przeprowadzone przez zespół ds. finansów grupy Akiem pod nadzorem dyrektora finansowego Renato De Lussu, we współpracy ze Stefanem Goutem, kierownikiem ds. nowych emisji długu, oraz Clémence Dubois, kierowniczką działu prawnego i sekretarzem spółki.
