Najważniejsze wydarzenia pierwszego półrocza
- 0.8% more cargo than in first half of 2021
- Russia: container volume halted, declining volume of coal, LNG and oil
- Increase in revenue and operating result of the Port Authority
- Energy transition: investment decisions by business approx. € 3 billion
- Solution for nitrogen issue still a pressing concern
Wolumen całkowitego przeładunku towarów w porcie w Rotterdamie był w pierwszym półroczu o 0,8% wyższy (233,5 mln ton) niż w analogicznym okresie 2021 roku (231,6 mln ton). W wielu segmentach wojna na Ukrainie doprowadziła do istotnych zmian. Na przykład bardzo gwałtownie wzrósł import zarówno LNG, jak i węgla jako alternatywa dla zmniejszonego europejskiego importu rosyjskiego gazu rurociągami. Wzrósł przeładunek ropy naftowej, spadł natomiast produktów ropopochodnych. Przeładunek rudy żelaza, masowych ładunków rolnych i kontenerów był niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Transport kontenerowy do i z Rosji został wstrzymany, a utrzymujące się wąskie gardła w globalnej logistyce kontenerowej spowodowały przesunięcie ładunków z dużych do mniejszych portów kontenerowych. W oczekiwaniu na sankcje na węgiel i ropę, w ostatnich miesiącach importowano mniej rosyjskiego węgla, ropy, produktów naftowych i LNG. Firmy coraz częściej importują z innych krajów.
Allard Castelein, dyrektor generalny Port of Rotterdam Authority wyjaśnia: "Europa w dużej mierze polega na rosyjskiej energii. Obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że Europa jest bardzo wrażliwa. Nie można brać za pewnik dostępności energii i surowców po rozsądnych cenach. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że w ostatnich miesiącach podjęto konkretne kroki w celu uczynienia naszych dostaw energii bardziej zrównoważonymi i zwiększenia naszej niezależności energetycznej, w szczególności poprzez decyzje inwestycyjne dotyczące budowy dużej biorafinerii i największej w Europie fabryki ekologicznego wodoru. W ostatnim półroczu środowisko biznesowe zobowiązało się do zainwestowania 3 mld euro w transformację energetyczną. Oprócz wrażliwości europejskiego systemu energetycznego, emisje azotu nadal stanowią główne wąskie gardło. Kilka dużych projektów, w tym projekt wychwytywania i składowania CO2 Porthos, jest opóźnionych lub zagrożonych opóźnieniami z powodu niepewności i ograniczeń związanych z emisją azotu".
Kolejne punkty: suche ładunki masowe, ładunki masowe ciekłe, kontenery i breakbulk, perspektywy na drugą połowę roku
Suchy ładunek
W segmencie suchych ładunków masowych odnotowano w pierwszym półroczu wzrost o 4,4%. O 15,1% spadł natomiast przeładunek ładunków masowych rolniczych. Na ten segment zawsze duży wpływ ma wielkość zbiorów w różnych częściach świata. Ponadto w jednej z firm przetwórczych doszło do strajków. Innym czynnikiem było to, że z powodu wysokich kosztów energii przetworzono mniej płodów rolnych. Wysokie koszty energii doprowadziły również do zmniejszenia produkcji przez niemiecki przemysł stalowy i w rezultacie do spadku importu rudy żelaza o 20,6%. Import koksu dla przemysłu stalowego pozostał na tym samym poziomie. Mocno wzrósł przerób węgla dla elektrowni. W sumie spowodowało to wzrost przerobu węgla o 29,7%. Węgiel jest obecnie tańszy od gazu ziemnego, a także zmniejsza zależność od rosyjskiego gazu ziemnego. Wzrost o 30,1% w przypadku innych suchych ładunków masowych jest uderzający. Wynika on przede wszystkim z wysokich cen transportu kontenerowego: ładunki, które mogą być również transportowane luzem, takie jak minerały przemysłowe i nawozy, są zatem częściej przewożone w ten sposób.
Płynna masa
W pierwszej połowie roku przewozy płynnych towarów masowych wzrosły o 4,6%. Wzrost o 4,3% w przypadku ropy naftowej spowodowany był przede wszystkim przepływem rosyjskiej ropy przez Rotterdam, w szczególności do Indii. Rafinerie w Europie Północno-Zachodniej przestawiają się na ropę nierosyjską, w wyniku czego rosyjska ropa trafia na inne rynki. Spadek przerobu produktów naftowych o 9,4% wynika głównie ze strukturalnego spadku importu i reeksportu oleju opałowego. LNG wzrósł o 45,8%. Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na LNG jako alternatywę dla gazu ziemnego trafiającego do Europy rurociągami z Rosji. Wzrost o 22,5% w przypadku innych płynnych towarów masowych można przypisać z jednej strony przesunięciu z transportu w kontenerach zbiornikowych na chemikaliowce, a z drugiej strony gromadzeniu zapasów przez nabywców substancji chemicznych. W obliczu słabnących łańcuchów transportowych robią to, aby zapewnić sobie odpowiednie dostawy surowców.
W drugim kwartale można było zauważyć zmianę pochodzenia importu węgla, ropy naftowej, produktów ropopochodnych i LNG. Firmy coraz mniej zaopatrują się w te nośniki energii i surowce w Rosji, a kupują je w innych miejscach na świecie.
Kontenery i breakbulk
Przepustowość kontenerów spadła o 4,4% (w TEU, standardowej jednostce dla kontenerów). W ujęciu wagowym spadek wyniósł 8,9%. Różnica między nimi wynika ze wzrostu liczby pustych kontenerów. Istnieją dwie zasadnicze przyczyny spadku przepustowości kontenerów. Pierwszą z nich jest utrata ruchu kontenerowego do i z Rosji spowodowana sankcjami, niepewnością związaną z kontynuacją handlu ze stronami rosyjskimi oraz zaprzestaniem realizacji regularnych serwisów do Rosji. Drugi to trwające zakłócenia w logistyce kontenerowej. Dwa lata temu pandemia COVID-19 doprowadziła do blokad i zmian we wzorcach konsumpcji. Kontenerowce nie były już w stanie przestrzegać swoich harmonogramów żeglugi, co spowodowało zakłócenia w transporcie przed i po. Aby nadrobić czas, duże statki często odwołują teraz zawinięcia do portów na swoich trasach (-5,5% zawinięć do Rotterdamu w porównaniu z ubiegłym rokiem) oraz ładują i rozładowują więcej kontenerów na jedno zawinięcie (+6,1%). Skutkuje to szczytami aktywności w terminalach, które już wcześniej były bardzo obciążone, ponieważ kontenery są tam pozostawiane średnio na dłuższy czas, gdyż czas przybycia statków jest bardziej niepewny. W wyniku tych zmian przedsiębiorstwa żeglugowe wykorzystują obecnie mniejsze porty do przeładunków stosunkowo częściej niż duże porty, takie jak Rotterdam. Utworzono łańcuchową platformę konsultacyjną, aby monitorować rozwój sytuacji ze wszystkimi podmiotami sektora kontenerowego w Rotterdamie i reagować w najlepszy możliwy sposób.
Ruch roll-on/roll-off wzrósł o 16,8%. Liczba ta maluje różowy obraz z powodu zakończenia okresu przejściowego Brexitu 1 stycznia 2021 roku. Wówczas doprowadziło to do dodatkowych przewozów pod koniec 2020 roku i spadku przewozów RO-RO na początku 2021 roku.
Pozostałe towary masowe wzrosły gwałtownie o 17,7%. Głównym czynnikiem był import stali i metali nieżelaznych. W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę ceny stali i metali nieżelaznych gwałtownie wzrosły. Szybko znaleziono alternatywnych dostawców, zwłaszcza z Azji, gdzie COVID-19 doprowadził do załamania popytu na stal. W związku z tym wzrósł import stali i metali nieżelaznych. Ponadto wysokie stawki kontenerowe oznaczają, że coraz więcej ładunków jest wysyłanych jako break bulk.
Outlook
Obecna sytuacja geopolityczna rodzi wiele niepewności. Niezawodne dostawy energii w Europie Północno-Zachodniej z pewnością nie mogą być uznane za pewnik. Ceny energii są wysokie i jest to główny czynnik gwałtownego wzrostu inflacji. Może dojść do recesji. To sprawia, że prognozowanie wielkości przerobu na drugą połowę roku jest bardzo trudne. W zakresie transformacji energetycznej, która jest tak ważna dla przyszłości portu i osiągnięcia krajowych celów klimatycznych, w drugiej połowie roku ponownie oczekuje się pojawienia się wymaganych środków. Rozwiązanie problemu azotu jest bardzo ważne, jeśli mamy nadal czynić postępy.
